Главная » Обзоры » Металлургия

Алюминиевая отрасль Урала 2005 – 2011.
[ Скачать с сервера (396.5Kb) ] 18 Июн 2014, 19:30

Алюминиевая отрасль Урала 2005 – 2011.

СПРАВКА от 10.03.2012 (производство за январь-декабрь 2011 год)

 На территории Урала расположены следующие предприятия алюминиевой отрасли:

1. Свердловская область - Уральский алюминиевый завод (филиал УАЗ ОАО «СУАЛ»), Верхне-Салдинское металлургическое производственное объединение (ВСМПО), Полевской криолитовый завод, Богословский алюминиевый завод (БАЗ), Севуралбокситруда, Михалюм, Каменск-Уральский металлургический завод (КУМЗ).

2. Пермский Край – Бокситы Тимана.

3. Оренбургская область - Южно-Уральский криолитовый завод (ЮУКЗ).

 По итогам 2005 года рост производства алюминия составил 3,1% (это на 6,9% выше показателя 9 месяцев 2005 года), продукции высокого передела выросла на 4,5% (это на 12,5% выше показателя 9 месяцев 2005 года). Производство глинозема снизилось по России на 1,2%, но это никак не отразилось на объемах производства алюминия, за счет РУСАЛа. Добыча бокситов выросла за двенадцать месяцев 10,3%, против 8% по итогам 9 месяцев 2005 года. Доля России от всего мирового производства необработанного алюминия составляет 15,82%. Снижение доли России в мировом производстве, за счет резкого роста производства в Китае и Азии.

 Мировое производство алюминия составило по итогам января-декабря 2005 года 24127 тыс. т, что на 6,8% выше показателя прошлого года.

 По итогам 2006 года прирост в производстве первичного алюминия составил 2.1%. При этом экспорт в физическом объеме вырос на 18,8%, в стоимостном на 31.1%. На внутренний рынок поставлено на 3% больше алюминия. Алюминиевый прокат по сравнению с 2005 годом показал прирост в 12.4%. Добыча бокситов снизилась на 2.5%, а производство глинозема выросло на 0.3%

 По итогам 2007 года прирост в производстве первичного алюминия составил 6% (против 4.9% роста по итогам 9 месяцев 2007 года). Алюминиевый прокат по сравнению с 2006 годом показал спад в 6.0% (спад по итогам 9 месяцев 2007 года 6.1%). Добыча бокситов снизилась на 3.9%, а производство глинозема на 4.3%, против роста в 3.3% по итогам 9 месяцев 2007 года.

 Мировое производство алюминия по итогам 2007 года выросло на 12.48% и составило 36.94 млн. тн.

По итогам января-декабря 2008 года прирост в производстве первичного алюминия составил 5.8% (против 7.0% роста по итогам девяти месяцев 2008 года). Алюминиевый прокат по сравнению с 2007 годом показывает спад в 5.2% (спад за девять месяцев 2008 года к 2007 составлял 0.7%). Добыча бокситов снизилась на 5.5%, против 6.3% спада в январе-сентябре 2008 года, а производство глинозема снизилось на 2.9%, против спада в 2.3% по итогам первого полугодия 2008 года.

Мировое производство алюминия по итогам 2008 года выросло на 4.02% и составило 38759 тыс. тн.

По итогам января-декабря 2009 года спад в производстве первичного алюминия составил 8.9% (против 8% спада по итогам первого полугодия 2009 года). Алюминиевый прокат по сравнению с 2008 годом показывает спад в 31.1% (спад в первом полугодии 2009 года составлял 39.5%). Добыча бокситов выросла на 1.7%, против 3.1% роста в январе-июне 2009 года, а производство глинозема снизилось на 9.2%, против спада в 15.7% по итогам первого полугодия 2009 года.

Мировое производство первичного алюминия упало в 2009 году на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года — до 37800 тыс. тн. Без учета производства в Китае спад составил 8.8% или 23400 тыс. тн.

Объемы производства первичного алюминия в России в 2010 году по сравнению с 2009 увеличились на 2%. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики РФ. Выпуск алюминиевой фольги в стране вырос на 11,2%, а плит, листов, полос и лент – на 25,1%. В то же время производство прутков и профилей поднялось за прошлый год на 39,6%. Однако производство алюминиевой фольги упало на 10,4%. Данные статистики также свидетельствуют о том, что в прошлом году РФ увеличила выпуск глинозема на 8,6%.

Мировое производство алюминия составило в 2010 году 40795 тыс т против 36974 тыс т годом ранее. Таким образом, за последние 3 года поставки первичного металла превзошли спрос на 4900 тыс. т, вылившись в 3500 тысячный прирост видимых запасов, хотя избыток металла в 2009 году был больше – 1901 тыс. т.

Объемы производства первичного алюминия в России в 2011 году по сравнению с 2010 снизилось на 0.9%. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики РФ. Выпуск алюминиевой фольги в стране снизился на 3,2%, а плит, листов, полос и лент вырос на 26,7%. В то же время производство прутков и профилей поднялось за прошлый год на 18,4%. Данные статистики также свидетельствуют о том, что в прошлом году РФ упала добыча бокситов на 17,9%. Данные статистики также свидетельствуют о том, что в прошлом году РФ увеличила выпуск глинозема на 0,4%.

Мировое производство алюминия составило в 2011 году 42450 тыс т против 40421 тыс т годом ранее. По предварительным данным рост производства составил 6% к 2010 году.

1. ПРОИЗВОДСТВО АЛЮМИНИЯ

Производство основной продукции в алюминиевой отрасли 2005-2011 г.г. по России (тыс. тн)

Продукция

2005

2006

2007

2008

2009*

2010*

2011*

Алюминий первичный

3817.0

3893.0

4100.0

4338.0

3983.0

4083.0

4123.0

Алюминиевый прокат

567.9

638.9

602.7

573.0

438.0

509.0

602.0

Бокситы

5823.8

5842.0

5622.0

5329.0

5420.0

5886.0

4992.0

Глинозем

3229.2

3232.0

3339.0

3201.0

2931.0

3183.0

3195.0

 

Динамика производства алюминия по России 2005-2011 г.г. по России (тыс. тн)

Наименование

2005

2006

2007

2008

2009*

2010

2011*

РусАл

-

3958.0-

4200.0

4428

3946

4083

4123

Красноярский АЗ

926.0

948.0

989.0

1000

952

978

988

Братский АЗ

976.0

983.3

1045.0

1002

986

979

995

Саяногорский АЗ

493.0

531.0

555.0

537

530

537

499

Новокузнецкий АЗ

316.0

323.2

350.0

365

245

270

286

Хакасский АЗ

-

-

160.0

259

297

296

293

Алюком-Тайшет

 

 

 

10

2

0

0

Запарожский АК

114.0

113.0

120.0

113.0

50

25

7

Иркутский АЗ

293.5

294.7

350.0

358

349

394

403

Уральский АЗ

128.7

132.6

128.0

133

69

72

77

Богословский АЗ

182.7

183.6

189.0

177

125

113

124

Волховский АЗ (Металлург)

22.9

23.4

25.3

24

12

18

16

Надвоицкий АЗ

78.0

80.2

84.0

81

57

71

75

Кандалакшский АЗ

72.2

74.3

80.0

75

56

64

68

Волгоградский АЗ

155.4

158.4

168.0

166

145

155

168

Доля Российского алюминия в %

-

-

11.10

11.36

10.53

10.1

9.71

Производство алюминия по России

3817.0

3893.0

4100.0

4338.0

3983.0

4083.0

4123.0

Изменение по России в %

3.1

2.0

6.0

5.8

-8.9

2.51

0.98

Внутреннее потребление

592.0

610.0

602.0

573.0

438.0

509.0

602.0

Итого по Уралу

305.0

316.2

317.0

310.0

194.0

185.0

201.0

Доля Урала в % от России

7.99

7.76

7.73

7.15

4.87

4.53

4.88

Производство по миру

31153

33215

37260

38759

36362

40421

42450

* - в скобках указано количество месяцев с начала года, на которое приведено значение

Доля предприятий в производстве алюминия январь – декабрь 2011 года.

Диаграмма доступна при скачивании обзора.

Объем добычи бокситов по Уралу 2005-2011 г.г. (т. тонн)

Эмитент

2005

2006

2007

2008

2009*

2010

2011*

РусАл

-

19200

18500.0

19100.0

11300.0

11798.0

13473.0

Севуралбокситруда

3458.7

3312.0

3050.0

2800.0

2850.0

3091

3350

Бокситы Тимана

1950.0

2468.0

2220.0

2028.0

2150.0

1944

2030

ИТОГО по РФ

5823.8

5842.0

5622.0

5329.0

5420.0

5441.0

5386

Изменение по Уралу в %

7.8

6.87

-14.09

-8.38

3.56

0.76

6.09

Доля Урала в % от РФ

92.87

98.95

93.73

97.91

92.25

92.0

100.0

* - в скобках указано количество месяцев с начала года, для приведенного значения

Производство глинозема по России 2005-2011 г.г.

Наименование

2005

2006

2007

2008

2009*

2010

2011*

РусАл

-

11313.0-

11347.0

11317.0

7278.0

7840.0

8154

Уральский АЗ

725.7

725.8

730.0

690.0

630.0

660.0

660.0

Богословский АЗ

1098.0

1078.0

1100.0

1050.0

962.0

1009.0

1000.0

ПО Глинозем (Металлург)

195.1

197.5

205.0

198.0

180.0

195.0

196.0

Бокситогорский глинозем

133.0

138.3

143.0

138.0

126.0

140.0

150.0

Ачинский ГК

1060.0

1075.0

1080.0

1070.0

982.0

1060.0

1070.0

Доля Урала в % от РФ

62.08

56.51

55.70

54.35

54.32

52.43

51.95

Изменение по Уралу в %

10.22

0.15

3.16

-4.91

-11.37

6.53

-0.53

Производство глинозема по России

3229.2

3232.0

3339.0

3201.0

2931.0

3183.0

3195.0

* - в скобках указано количество месяцев с начала года, на которое приведено значение

Объем производства алюминиевого проката по Уралу 2007-2011 г.г. (тонн)

Эмитент

2007

2008*

2009*

2010

2011*

РусАл

210000

197000

258000

309900

344000

Саянская фольга

39500

44000

35200

40200

39000

Самарский МЗ

18000

15000

11600

12000

13200

БКМПО

42400

37200

29000

33000

33000

Волгоградский АЗ

 

 

 

38942

39500

КАЗ

 

 

 

24541

25000

БАЗ

 

 

 

16567

18000

Иркутский АЗ

150000

132000

105600

206794

240000

КУМЗ

85300

72500

50000

55000

54000

Михалюм (Уральская фольга)

11600

11400

13100

16600

16000

Итого по Уралу

96900

83900

63100

71600

70000

ИТОГО по РФ

602000

573000

438000

509000

602000

Доля Урала в % от РФ

16.09

14.64

13.69

 

 

* - в скобках указано количество месяцев с начала года, на которое приведено значение

2. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Выручка предприятий (в тыс. рублей)

Эмитент

2007

2008*

2009*

2010*

2011*

Русал Саяногорск

 

 

 

27936353

32231633

Русал САЯНАЛ

 

 

 

4000974

4119705

БРАЗ

28519991

30083036

25355965

29053318

35838047

КРАЗ

37075849

44056174

34633315

Н.д.

Н.д.

Новокузнецкий АЗ

11106655

13622380

8224415

13694792

19328152

Ачинский глинозем

13344358

16345183

11867456

15080846

17216307

РУСАЛ Бокситогорск

2375294

2213190

2124739

2578972

2134663

Боксит Тимана

729994

1011793

892296

874595

669529 (9)

СУАЛ

66229642

72014349

63240764

95176247

99966641

ЮУКЗ

1528211

2260851

1606032

1573511

1891263

Полевской криолитовый завод

1129591

1586171

792808

887149

1558539

* - в скобках указано количество месяцев с начала года, на которое приведено значение

Балансовая прибыль (в тыс. рублей)

Эмитент

2007

2008*

2009*

2010

2011

Русал Саяногорск

 

 

 

1061147

945880

Русал САЯНАЛ

 

 

 

152354

31955

БРАЗ

6295889

5166573

1828363

4361703

2480700

КРАЗ

10893699

11486428

3790985

Н.д.

Н.д.

Новокузнецкий АЗ

2157981

2295487

28178

840532

604978

Ачинский глинозем

3000476

3139353

178093

1013925

1960019

РУСАЛ Бокситогорск

163587

-102462

-444897

-112807

-343125

Боксит Тимана

-122111

-183561

-375312

742360

-38453 (9)

СУАЛ

10863482

579934

-7584444

7407668

1267949

ЮУКЗ

165346

12616

-184360

-274351

-451737

Полевской криолитовый завод

310064

-14825

-304405

-986528

-406762

* - в скобках указано количество месяцев с начала года, на которое приведено значение

3. Комментарии

Январь-декабрь 2011 года

 В целом, по итогам января-декабре 2011 года в алюминиевой отрасли мы видим замедление темпов роста по сравнению с 2010 годом по России. Резкое снижение показателей в добыче бокситов и производстве фольги. Хотя в целом по РУСАЛу отмечен рост в производстве бокситов на 14.4%, при этом производство алюминия выросло всего на 0.9%, при аналогичном падении производства в России.

 Следует отметить что в 2012 году не стоит ожидать по России и РУСАЛу значительного роста показателей в алюминиевой отрасли. Скорее всего не следует ожидать и мирового роста отрасли. Тем не менее наблюдающийся рост производства по миру превзошел все показатели. Но тем не менее Китай все таки замедляет темпы своего роста, а это должно в конце концов отразится на показателях его производства алюминия, как впрочем и других цветных металлов. Десятилетия роста китайской экономики может внезапно закончится, а это приведет к резкому спаду мирового производства, как впрочем и потребления.

 Китай стал локомотивом роста мирового производства алюминия. В 2010 году объем производства алюминия в Китае вырос на 24% и достиг 16,1 млн тонн, несмотря на сокращение объемов производства во втором полугодии 2010 года, которое было связано с реализацией мер по снижению потребления электроэнергии. Также значительный вклад в мировой объем производства алюминия внесли новые мощности на Ближнем Востоке.

 Производство алюминия в Африке в 2010 году составило 1742 тыс. т, в Северной Америке - 4689 тыс. т, в Латинской Америке – 2305 тыс.т, в Азии (без Китая) – 5224 тыс.т, в Западной Европе – 3800 тыс.т, в Восточной и Центральной Европе было выпущено 4253 тыс. т алюминия, в странах Океании – 2277 тыс.т.

 Мировое производство алюминия в 2011 году увеличилось на 9%. Такое мнение высказали в ОК "Русал". По оценке корпорации, в 2011 году на мировом рынке выпустили 46 млн тонн крылатого металла. При этом наибольший рост производства наблюдался в КНР и на Ближнем Востоке.
Между тем, по данным IAI, среднесуточное производство первичного алюминия в ноябре 2011 года выросло на 0,5% по сравнению с октябрем, до 119,6 тыс. т. Причиной стало увеличение производства в Китае: на 1,67% к предыдущему месяцу, до 48,9 тыс.т в сутки. Выпуск алюминия в мире без учета Китая сократился на 0,3%, до 70,7 тыс.т в сутки.

 Касательно финансовых показателей, так по выручке наметился рост в 12.43% по отношению к 2010 году, а общая выручка составила по РУСАЛу 210835 млн. рублей. При этом прибыль в 2011 году составили 6948 млн, рублей против прибыли 14724 млн в 2010 году, спад составил 52.81% к прошлому году. Самые высокие показатели убытков в 2011 году по Южноуральскому криолитовому заводу 451 млн. рублей.

Доля в мировом производстве алюминия по итогам 2011 года

Диаграмма доступна при скачивании обзора.

Мировое производство алюминия в тыс. тн

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Китай

9349

12558

13105

14422

16131

17786

Северная Америка

5333

5615

5783

4759

4689

4969

З. Европа

4176

4277

4618

3722

3800

4027

В. и Ц. Европа

4232

4440

4658

4117

4253

4319

Азия

3494

3700

3923

4401

5224

5056

Латинская Америка

2493

2550

2660

2508

2305

2184

Океания

2274

2308

2297

2190

2277

2306

Африка

1864

1812

1715

1681

1742

1803

Мировое производство алюминия (тыс.тн)

Диаграмма доступна при скачивании обзора.

 

 

Динамика мировых цен на алюминий

Диаграмма доступна при скачивании обзора.

 Мировые цены на алюминий по итогам первых двух месяцев 2012 года выросли на 14.73%, а запасы металла выросли на 2.40%. Следует отметить, что запасы держаться на уровне 5000 тыс. тн, без особых колебаний. Создается впечатление, что запасы, которые зависят от числа заключаемых котрактов достигли определенного насыщения. Все это говорит о вполне возможном откате по ценам уже в мае-июне месяце т.г. На 29 февраля стоимость алюминия составила 2301 долларов за тонну, при этом запасы составили 5103 тыс. тн.

Категория: Металлургия | Добавил: администратор (18 Июн 2014)
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]